【雲南省保山市人像】保山與緬甸交界，縣境有兩國邊境線一百七十公里。保山總面積近二萬平方公里，百分之九十以上是山區（半山區）。保山舊稱永昌；大理後期，在今雲南省保山市設永昌節度。民國二年（1913年），永昌府被裁撤。

【雲南省龍陵縣人像】龍陵縣隸屬於保山市，清朝初期由猛弄改稱龍陵。清朝乾隆三十五年（1770年），設定龍陵廳。民國元年（1912年），撤銷龍陵廳改設龍陵縣。龍陵縣現管轄龍山鎮等五鎮，木城（彝族、傈僳族）鄉等五鄉；有彝族等二十餘個民族。

【雲南省龍陵縣木城鄉人像】木城（彝族傈僳族）鄉是山區，距龍陵縣城逾一百五十公里。此地彝族的支系很多；當地的（彝族）香堂人，時至今日有語言無文字。當地的傈僳族人講信用、心直口快；同別人建立友誼時，要喝同心酒；並互敬對方。

【雲南省騰沖市太極橋】《本號日前已上傳騰沖老照片專輯》疊水河瀑布屬於騰沖名景，奔湧向前的瀑布之上，淩空架有太極石橋。民國二年（1913年），今騰沖（騰越）人張紹山等建造該橋；此橋使用條石疊築橋基上部，橋墩則以水中天然巨石建成。

【雲南省施甸縣建築】該縣隸屬於保山，距保山約六十公里。西漢元封二年（前109年），設定益州郡管轄的不韋縣（今施甸）。元朝至元十一年（1274年），縣境隸屬於鎮康路（大理金齒宣慰司）。明朝洪武十七年（1384年），設定施甸長官司。

【雲南省施甸縣人像】清朝乾隆三十五年（1770年），設定隸屬於永昌府的施甸巡政廳。民國元年（1912年），施甸為隸屬於保山縣的分治縣。施甸縣是布朗族（人口較少的少數民族）的聚居地；還有彝族、傣族等二十餘個少數民族。

【雲南省保山市城牆】永昌府城高大雄偉，建築仿南京城；子城、主城相互連接。南、北、東三面的城牆高度逾二丈，西為太保山。南詔時期，此地建土石城；元朝時期，曾經大規模維修。明朝洪武年間，永昌城城牆改由磚石砌築；規模之大超過名城大理。

【雲南省保山市太保山】該山位置在隆陽區，曾經被永昌城牆建築（明洪武年間）圍入城內。1524年（明朝嘉靖三年），設定保山縣；此時的永昌府管轄三個州、二個縣、二個安撫司、三個長官司。清朝時期的永昌府，是雲南設治最為複雜的府。

【雲南省保山市人像】民國初期，保山縣隸屬於滇西道。民國三年（1914年），滇西道改騰越道。民國十九年（1930年），裁道設（第一）殖邊督辦，管轄雲南西部的十個行政區、十二個縣。《雲南保山老照片，1917年。攝影：安德魯斯》