建安二十二年（217年），揚武將軍法正向劉備建議，認為曹操雖降伏張魯，卻未繼續進攻益州，而留下夏侯淵、張郃駐守漢中，一定是內部動亂，可是以夏侯淵、張郃的本事尚不足以守住漢中，應該立即發兵奪取漢中。

法正還告訴劉備奪取漢中的意義：“上可以傾覆寇敵尊獎王室；中，可以蠶食雍、凉，廣拓境土；下可以固守關鍵，為持久之計。此蓋天以與我，時不可失也。”

劉備贊同，於建安二十三年（218年）經過準備後，率領諸將進攻陽平關，拉開了全面攻擊漢中的帷幕。

陽平關爭奪戰持續經年，建安二十四年（219年）春正月，劉備渡過沔水，直逼陽平關南，定軍山陣斬了夏侯淵。

曹操意識到漢中危在旦夕，立即從長安出發。這一年的三月，曹操出了褒斜道，到達了漢中。劉備認為：“曹公雖來，無能為也，我必有漢川矣。”

曹劉在陽平關以東、南鄭以西的漢水谷地，展開了對攻。雙方相持了一個多月，劉備令諸軍保守各個山頭，堅壁不出。曹操則舉棋不定，對後方和長江防線放心不下，最後決定放弃漢中，退保關中。

建安二十四年（219年）五月，曹操正式撤出漢中。兩個月後，劉備在漢中稱漢中王。這是劉備戎馬一生中的巔峰時刻。

合肥之戰後孫權决定議和

就在曹操和劉備在漢中，爭得難分難解之時，孫權才覺得稍稍喘了一口氣，决定與曹操南北議和。

從建安二十年（215年）在與曹操的合肥之戰中，孫權絲毫便宜沒賺著，逍遙津的餘悸久久未去。可是曹操還老是不住地折騰，孫權覺得不能再和曹操打了。

建安二十二年（217年）春正月，曹操南征淮南，至居巢。二月，濡須口大戰，孫權大將甘寧力挫曹軍，取得了收效甚微的勝利。但呂蒙多次提醒孫權，應該防範在北邊的關羽，劉備的強勁發展勢頭對東吳的威脅遠遠高於曹操。特別是劉備佔據益州後，荊州是成了蜀漢的東大門，隨時都可能順江而下，侵犯東吳的長江防線。不能把注意力只放在合肥方向。

經過一番思考，孫權突然做出了個意想不到的决定，他派都尉徐詳去曹操那裡求和。這是孫權對當時形勢的精確把握。

因為孫權剛剛得到一個情報，不久前劉備發起了對漢中的衝鋒。漢中這個地方，對劉備來說，是個保護益州的北前沿屏障。而如果掌握在曹操手裡，對劉備來說就是懸在頭上的達摩克利斯劍，隨時都有危險。劉備說什麼也要把漢中搶到手裡。

那麼對曹操而言，他聽到劉備的舉動後也一定會如坐針氈，如果劉備一旦打開漢中，勢必對自己的長安威脅最大。所以曹操無心在合肥、濡須口和孫權爭鬥了，就有了從南方撤退的打算。於是曹操順著這個梯子同意議和，並派遣使者回訪可孫權。雙方盟誓，並且準備兒女聯姻。

所以，這個時候是劉備救了他孫權，不是他孫權本事大。對孫權來說，能不打就不打，不付出任何實質性的代價，一句軟話就把曹操打發得十分高興。

孫權都督魯肅病逝，東吳戰略決策何去何從

南北議和後，曹操忙於應付劉備，孫權把目光轉向荊州，還是徐州？

也是在這一年，孫權的大都督魯肅病逝，年僅四十六歲，這讓孫權悲痛不已。孫權為其舉哀，臨喪。諸葛亮也為其發哀。孫權還顧及與劉備的聯盟，為了避免與劉備的决裂，就讓嚴畯頂替了魯肅的位置。

但嚴畯自認為難當此任，多次請求辭去這一職務。他說：“僕素書生，不閑軍事，非才而據，咎悔必至。”他說得感慨，不勝唏噓。這也說明整個江東集團對索取荊州的勢在必得。孫權終於同意其所請，不得不拜呂蒙統領魯肅所部，鎮守江陵。

從這些，我們不能不看出孫權靈活的處事管道和原則。孫權很善於根據形勢調整自己的戰略規劃，在重大危急時刻總能做出許多出乎意料的決策。在三國時代，孫權是最會做外交的。

孫權也充分意識到荊州西部對江東政權的重要性，必須全據長江天塹才能長久立國。“臥榻之側，豈容他人酣睡？”

就在孫權對與劉備决裂之時，還存有很大顧慮，他還有乘虛北伐，先奪徐州再奪荊州的打算。但是呂蒙的一席話，徹底堅定了孫權的决心。

呂蒙意味深長地說：“今操遠在河北，未暇東顧，徐土守軍，聞不足言，往自可克。然地勢陸通，驍騎所騁，至尊今日得徐州，操後旬必來爭，雖以七八萬守之，猶當懷憂。不如取關羽，全據長江，形勢益張。”

孫權於是下定决心，襲擊關羽，奪取荊州西部。孫權先以嚴畯接替魯肅鎮守陸口，這充分說明了孫權在曹操和劉備漢中大戰中，痛苦的思索，艱難的决定，內心的掙扎，深深的顧慮。如果關羽能够謹慎地與孫權的保持和睦，是可以保全荊州的。