日本和中國都是作為被侵略國開始近代轉型的。不同的是，日本從被入侵的陣痛中感受到了快感，他們立即轉身向西方學習，很快融入西方體系當中，並成功成為列强俱樂部中的一員。而中國則一直沉浸在外界對自己舊有體系衝擊後的痛苦轉型之中，遲遲不能自拔。於是，自以為强大的日本妄想吞併中國以圖稱霸世界。

1937年7月，''盧溝橋事件''爆發後，日本發動了全面侵華戰爭。日本為了實現其''三個月滅亡中國''的目的，一方面命令侵華日軍沿華北的幾條主要交通線發動瘋狂進攻；一方面派出兵力對中國沿海交通線進行封鎖，進攻並佔領中國最大的進出口海上通道——上海，妄圖切斷中國爭取外援的所有通道。1937年，災難不斷降臨中華大地。

開春伊始，華北地區最重要的港口城市天津，連續出現兩件十分詭異的事。這兩件事甚至驚動了天津市市長、第38師師長張自忠。先來說說第一件怪事。昔日緩和平靜的海河上，近日來波瀾驟起。河道上陸續出現一些浮屍，起初是隔一兩天出現一次，逐漸地每天都開始出現，最少時有兩三具，最多的一次竟有七八具。當人們打撈起這些浮屍時一看：一個個屍體都穿戴整齊，面部變形、眼睛突出。可以判斷，這些死者生前都處於驚恐狀態之下。更奇怪的是：這些屍體全是清一色的青壯年男性，沒有女性和兒童，這件事立即讓整個都市都籠罩在一片謠言的恐懼之中。老人們都不停叮囑小孩不能去往河邊，免得被''河怪''給奪去了魂魄。緊接著是第二件奇怪的事。

天津日租界的海光寺內，每天都有各地趕來的大批日本兵到此處彙集。但是，隨著兵力的不斷增加，日軍每天例行的軍事操課訓練和口號聲竟越來越低。似乎日本兵來到海光寺後都原地蒸發了一樣，這讓當地人百思不得其解。這兩件事讓天津市的百姓人人自危。不久，張自忠將警察局局長、第38軍副師長李文田、市府秘書長馬彥翀、警衛總隊總隊長寧殿武等軍警要員召到市府辦公室，議一議近來接連發生的怪事。

張自忠問李文田：''燦軒，你作為警詧局長，海河浮屍案，查得如何了？我看一些報紙說，死者都是吸鴉片的人，因為癮犯了無錢買毒品，自己投河自盡的。但從打撈上來的浮屍來看，他們根本不像是生前吸毒之人。''實際上在來此之前，一向辦事幹練高效的李文田早已將案情調查清楚。但因為事關重大，為了穩妥起見，在將事情真相公佈之前，還需要蒐集更多有力的證據。