近日，國家發改委在例行新聞發佈會上對9個省、區直接點名，指出青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、雲南、陝西、江蘇9地上半年能耗强度同比不降反昇，被列為紅色的一級預警。10個省份能耗强度降低率未達到進度要求，全國節能形勢十分嚴峻。9月16日，《完善能源消費强度和總量雙控制度方案》出爐，政策再加碼。

所謂“能耗雙控”政策，是指能源消費强度和總量雙控的相關政策。“兩高”項目即高耗能、高排放項目。按照生態環境部分類，“兩高”項目的範圍是煤電、石化、化工、鋼鐵、有色金屬冶煉、建材等六個行業類別。

為實現雙碳目標，對“能耗雙控”、“兩高”管控的考核一直比較嚴格，考核結果會作為當地領導班子的工作考評依據。如今，限電、停電已經向全國工業生產蔓延，預計隨著雙控工作推進，限電措施將延續至年底，原料缺口正在不斷擴大！將會給行業帶來哪些影響？

多省份拉閘停電限產

現時，雲南、江蘇、青海、寧夏、廣西、廣東、四川、河南、重慶、內蒙古、河南等多地已開始對能耗雙控目標開展限電控能耗舉措。具體來看：

廣東：9月16日，廣東電網表示，自9月16日起執行“開二停五”用電方案，每週星期日、星期一、星期二、星期三和星期四實現錯峰輪休，錯峰日只保留警衛用電負荷，警衛負荷在總負荷的15%以下！

山東：全省因煤炭供應不足，電力緊張，啟動限電措施。山東省各地市自9月12日開始陸續下發限電的緊急預警通知，淄博、東營、濰坊、濱州、菏澤地區的地方煉油企業逐步被納入限電行業當中，需執行錯峰用電、有序用電計畫。

江蘇：9月初江蘇省工信廳會議訓示要對年綜合能耗5萬噸標煤以上企業開展專項節能監察，涵蓋全省323家年綜合能耗5萬噸以上企業和29家“兩高”項目企業的專項節能監察行動全面展開。由於能源雙控方面亮起“紅燈”，江蘇地區政策加碼，印染集聚區發佈停產通知，超1000家企業“開二停二”。自15日起每月壓減100億度電，戴南地區企業從9月16日停電至10月8日，9月16日夜間12點至10月8日全部停產，要求企業到供電部門報停變壓器；南通地區工廠接到通知，限電15%左右；海陵區、泰州市等也有企業迴響收到限電通知。

浙江：9月21日11時前未關停的高耗能重點用能企業，將由電力部門採取措施。僅紹興柯橋涉區就涉及161家企業，全部印染、化纖行業企業。

青海：發佈限電預警，限電範圍繼續擴大。現時具體限電時間及限電方案尚未通知。

寧夏：高耗能企業停限產一個月。

廣西：廣西出臺了新的雙控措施，要求從九月份開始，對電解鋁、氧化鋁、鋼鐵、水泥等高耗能企業實行限產，並給出了明確的減產標準。

四川：暫停非必要性生產、照明、辦公負荷。

河南：部分加工企業限電三周以上。

重慶：部分工廠8月初限電停產。

雲南：已開展兩輪限電，後續將持續加碼。雲南省發展和改革委員會近日出臺檔案，為嚴格抑制高耗能、高排放項目盲目發展、嚴格控制能耗排放，鋼鐵、水泥、煤電、化工等行業將接受重點管控。其中，鋼鐵要求9月產量調整（比例不低於30%）到11-12月生產。黃磷要求9-12月月均產量不得超過8月產量的10%（即消减90%）。工業矽要求9-12月月均產量不得超過8月產量的10%（即消减90%）。

內蒙古：嚴格控制企業限電時間，電價上浮不超過10%。從2021年起，內蒙古不再審批焦炭（蘭炭）、電石、聚氯乙烯（PVC）、合成氨（尿素）、甲醇、乙二醇、燒鹼、純鹼、磷銨、黃磷……無下游轉化的多晶矽、單晶矽等新增產能項目。

陝西：陝西榆林發佈《關於確保完成2021年能耗雙控目標任務的通知》要求9-12月，新建成“兩高”項目不得投入生產，本年度新建已投產的“兩高”項目在上月產量基礎上限產60%，其他“兩高”企業實施降低生產線運行負荷、停運礦熱爐限產等措施，確保9月份減產50%。

新疆：8月25日，新疆昌吉州發改委下發《關於嚴管嚴控電解鋁產能產量工作的提醒函》，明確提出：昌吉州合規電解鋁產能305萬噸，其中：東方希望80萬噸、神火80萬噸、其亞80萬噸、嘉潤40萬噸、天龍礦業25萬噸。根據今年1-7月電解鋁調度數據，1-7月，昌吉州電解鋁產量共計185.11萬噸，按照合規產能生產要求，自8月份開始，全區5家企業月產量合計不得超過23.8萬噸。

安徽：安徽全省能源保供工作領導小組辦公室消息：全省將出現電力供需缺口，9月22日預計全省最大用電負荷3600萬千瓦，電力供需平衡存在約250萬千萬缺口，供需形勢十分緊張。决定於9月22日起啟動全省有序用電方案。

湖南：國網湖南省電力有限公司9月22日發佈湖南電網安全橙色預警，將用電負荷控制在2600萬千瓦以下，全力確保電網安全運行和電力可靠供應。

遼寧：9月24日，國網瀋陽供電公司發佈通知稱，經省工信廳準予，23日已對遼寧地區實施有序用電。

黑龍江：9月10日，黑龍江省與遼寧、吉林及蒙東地區同時啟動有序用電，由於部分用電企業沒有嚴格執行有序用電方案，造成黑龍江省9月23日緊急拉閘限電。

吉林：受東北網電力缺口影響，吉林省調通報了有序用電橙色預警通知，其中預警時段一修正為24日5點30分至24點00分，預警時段二為25日5點30分至23點30分，預警時段三為26日6點15分至7點00分，預警時段四為26日17點00分至17點30分。

山西：重點關注停產企業是否存在污染物排放對於工業源，要延長美錦華盛化工、亞鑫、梗陽焦化結焦時間，嚴查揮發性有機物排放，重點是揮發性有機液體儲罐、裝卸等10個關鍵環節。涉揮發性有機物排放的行業，要執行錯峰生產：在10時至18時，道路鋪設、建築物外立面噴塗粉刷、油品裝卸實施錯峰工作；列入清單的143家重點企業，實施錯峰生產；其餘時段，在排放達標前提下允許正常生產。密切關注鋼鐵、焦化、水泥、電廠等重點行業排放動態，重點關注停產企業和停產工序是否存在污染物排放。

貴州：9月10日，貴州省能源局發佈《2021年貴州省有序用電方案》，為保證當地電網運行和經濟社會健康發展，根據省內電力缺口規模分紅、柳丁、黃、藍4個等級進行預警。出現不同等級的預警，啟動相應級別的響應。當省內電力供應出現缺口，需啟動實施有序用電的，應報經省人民政府同意後方能實施。電網企業按預警響應等級和有序用電響應企業序位錶，並結合實際情況合理安排有關企業錯、避峰生產。貴州五家電解鋁廠均位列其中，總建成產能136萬噸，總運行產能130萬噸，占全國運行產能3.36%。貴州省下發的此次方案與其他省份不同，並非因能耗雙控而實施的限電限產，而是基於電力資源可能出現緊張狀況而進行的預警措施。

從以往經驗來看，電荒、柴油荒關係緊密，很多企業在限電情况下，會轉而使用柴油發電。四季度如果限電政策繼續，柴油需求或會囙此而呈現一定增長。

對行業影響

限產現時成了各地管控能耗的最直接有效的管道。但對於很多行業來說，今年以來經濟形勢的變化、海外疫情的反復以及大宗商品錯綜複雜的走勢，都讓各個行業面臨多樣的難題。

石化產業：對於石化產業來說，儘管往年用電高峰也出現過限電的情况，但“開二停五”、“限產90%”、“幾千家企業停限產”的情况都是前所未有的。如果長期限電，產能肯定是跟不上需求的，只能進一步减少訂單，使得需求端供應量更為緊縮。

對於耗能較高的化工行業而言，如今“金九銀十”傳統旺季本就貨源十分緊缺，疊加能耗雙控大力出擊將導致高能耗化工品供應减量，以及原材料煤炭、瓦斯價格持續上漲推動，預計四季度整體化工品價格將繼續上漲並衝擊高點，企業也將面臨漲價和缺貨的雙重壓力，嚴峻態勢仍將持續！

鋼鐵行業：對於鋼鐵產業來說，上半年產量高漲疊加全年粗鋼產量要同比下降的要求，下半年粗鋼產量大幅壓減已是預期之中的事；如今，雙控政策再度為鋼材企業帶來進一步的限產要求，京津冀及周邊地區也由於採暖季的到來，迎來鋼鐵產業的錯峰停產和限產。江蘇省內的本輪限產預計將持續一個月左右時間，延續到10月15號左右，預計影響產量在230萬噸左右，對省內的建築鋼材市場影響較大。

水泥行業：現時上述限電省份，共有水泥企業上1000家，今年8月以來，由於需求的持續回暖加上煤炭等原材料價格上漲的支撐，水泥價格一路走高；進入9月，多地水泥需求回暖並不明顯，但由於廣西、雲南等地的雙控政策帶動限電限產，多地水泥企業產量大减，價格大幅上漲，出現供需雙弱的局面。

限產貨源减少、限行禁行運輸難

對製造業企業而言，限電會導致開機率下降，隨著年底檢修新增，管制加碼，廠家的生產和運輸都受到了限制，對於公路貨運行業來說，相對應煤炭、石化、化工、鋼鐵、有色金屬冶煉、建材等行業限產，其貨源也就减少。如今，限電減產，市場已經出現限量供應、暫停供應的現象，而運輸也受到整治監管和限行禁行限制，導致貨物運輸難度增大，對貨運行業衝擊不小。

拉閘限電的本質，是一場結構性去產能，是一場奪取定價權的生死戰。這場限產令如果持續到年底，預計12月下旬不僅原料成本會新增，運輸成本亦會新增。