【摘要】今日無新股申購；中辦、國辦印發關於深化生態保護補償制度改革的意見；8月重磅金融數據出爐，社融增量明顯回升；8月新增投資者187.46萬，同比增長4.43%；銀保監會决定開展養老理財產品試點；北美最大鋁業會議發出警告：全球鋁供應緊張局面短期內難以緩解；“十四五”機器人產業發展規劃正在制定；小米集團雷軍與一汽集團洽談合作事宜；“蘋果稅”在美國敗訴，蘋果又遭重大打擊；恒大承諾所有到期財富產品儘早全部兌付；海航重整方案出爐，航空、機場板塊敲定接盤方。

熱點聚焦

1、中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關於深化生態保護補償制度改革的意見》，研究發展基於水權、排汙權、碳排放權等各類資源環境權益的融資工具，建立綠色股票指數，發展碳排放權期貨交易。擴大綠色金融改革創新試驗區試點範圍，把生態保護補償融資機制與模式創新作為重要試點內容。

2、據深圳發佈，9月13日上午9:00，將舉行深圳市推進前海深港現代服務業合作區建設新聞發佈會。

3、中國結算：8月新增投資者187.46萬，同比增長4.43%，期末投資者數19209.84萬，同比增長11.71%。

4、8月新增金融機構人民幣貸款1.22萬億，同比少增631億。社融增量2.96萬億，同比少增6295億。8月末，M2同比增長8.2%，增速比上月末低0.1個百分點。接受證券時報記者採訪的專家認為，8月金融數據基本觸及底部，9月有望企穩，四季度信貸、社融及M2增速都將進入一個小幅回升過程。在我國貨幣政策空間充裕的背景下，政策面將相機而動，未來全面降准、再貸款再貼現及MLF操作等政策工具都有發力空間。

5、9月9日，吉林省委書記景俊海，省委副書記、省長韓俊一起在長春會見小米集團創始人雷軍一行。雷軍表示，將主動加强與吉林汽車企業對接合作，更好地夯實汽車生產基礎，努力打造高品質汽車產品。在吉期間，雷軍一行還到中國一汽集團就合作事宜進行深度對接洽談。

6、中演協：未經合法授權公佈藝人行程資訊等將被限流禁言清理。

7、工信部副部長辛國斌在9月11日的大會主論壇上表示，工信部正在制定“十四五”機器人產業發展規劃，重點提升產業創新能力，夯實產業發展基礎，新增高端產品供給，拓展應用深度廣度。

8、近日，市場監管總局依法對三家汽車晶片經銷企業哄抬汽車晶片價格行為共處250萬元罰款。下一步，市場監管總局將繼續密切關注晶片領域價格秩序，强化價格監測，嚴厲打擊囤積居奇、哄抬價格等違法行為，維護良好市場秩序。

9、銀保監會决定開展養老理財產品試點，自2021年9月15日起，工銀理財有限責任公司在武漢市和成都市，建信理財有限責任公司和招銀理財有限責任公司在深圳市，光大理財有限責任公司在青島市開展養老理財產品試點。試點期限暫定一年。試點階段，單家試點機构養老理財產品募集資金總規模限制在100億元人民幣以內。

10、在9月8-10日定於芝加哥舉行的Harbor鋁業峰會上，許多與會者表示，在明年的大部分時間裏供應短缺將繼續困擾該行業，一些與會者甚至預計可能需要長達五年的時間才能解决供應問題。

11、中國、美國、歐盟代表團召開全球海事監管峰會，應對海運供應鏈瓶頸。

12、當地時間週五，美國加州法院對蘋果公司與遊戲開發商Epic Games公司的訴訟案作出了裁决，法官要求蘋果允許App開發商將用戶引導至協力廠商支付系統，而不是強迫他們在App Store內購買，該法令將於今年12月生效。

13、特斯拉中國官網顯示，國產Model Y高性能版價格上調1萬元至38.79萬元，交付時間預計為今年第四季度。對於價格上漲背後的邏輯和原因，特斯拉公關負責人表示，價格的上調主要是由於製造成本的波動。

主題機會

新能源車市“帶貨”鋰資源需求大增

新能源汽車產業“帶貨”，鋰資源需求大增，價格攀升。鋰儲量成為“財富密碼”，企業“搶礦大戰”陞級。機构認為，本輪鋰鹽價格仍處上行區間，漲勢或延續至明年全年。從供需平衡來看，興業證券表示，本輪鋰價仍處於上行區間，或延續至明年全年。新能源需求存在超預期的可能性，鋰產業或處於較長景氣週期。安泰科高級分析師陳光輝告訴記者，當前不少鋰資源項目多處於前期勘探、科技選型階段。這意味著未來1至2年的增量有限，預計2022年年中鋰資源供應會更趨緊張。

中國移動百億規模光纜集采啟動行業供需結構有望改善

中國移動近日公告，2021年-2022年普通光纜集中採購專案啟動，讓低迷已久的光纖光纜行業感到振奮。本次集采普通光纜預估規模為447.05萬皮長公里，折合1.432億芯公里，最高投標限價98.59億元，集采規模相比2020年提升20%、比2019年提升36%。業內人士表示，此次中國移動集采透露出需求提升，未來行業供需結構有望進一步改善。可關注特發信息、亨通光電等。

需求旺盛供給極度緊張四氯乙烯價格暴漲

據百川數據監測，9月10日四氯乙烯單日大漲36.02%，大廠出廠價漲至16375元/噸，是有記錄以來的歷史高位，較2021年8月2號價格5870.77元/噸，漲幅達178%；較2020年8月24日均價3418元/噸，上漲379%。四氯乙烯價格的暴漲，主要因為供給極度緊張。需求方面，9-10月份一般是製冷劑下游空調、冰柜企業備貨期，市場需求向好，預計將為上游原料四氯乙烯的需求提供了支撐。供需嚴重不平衡，國內四氯乙烯存迅速降低至低位，年內四氯乙烯價格有望維持高位甚至繼續上行。可關注巨化股份、濱化股份等。

全球類比晶片龍頭TI宣佈漲價缺貨問題暫難解决

據報導，全球類比晶片龍頭TI（德州儀器）近期宣佈，即將調整整體價格，以反映原材料在最近、現在和可預見的未來持續上漲的影響，新價格將於9月15日起生效。據瞭解，電源管理晶片幾乎存在於所有的電子產品和設備中，而上述物料屬於常用料，價格較為低廉，應用也非常廣泛，使得缺貨問題更難解决。國金證券鄭弼禹表示，電源管理晶片受到需求新增以及產能緊缺的雙重影響，部分產品交貨週期拉長到50周以上，TI、ADI等歐美廠商供貨的不確定也加速了國內供應商的滲透。可關注芯朋微、力芯微等。

公司新聞

1、海航重整方案出爐，航空、機場板塊敲定接盤方。*ST海航9月12日晚公告稱，現時，管理人已經確定海航集團航空主業戰略投資者為遼寧方大集團實業有限公司，若投資完成，戰略投資者可能成為公司控股股東。與此同時，同屬海航旗下的*ST基礎公告，管理人已確定海航集團機場板塊戰略投資者為海南省發展控股有限公司，若投資完成，戰略投資者可能成為公司控股股東。

2、9月12日，賈躍亭兄弟持有的1.41億樂視網股票結束公開拍賣，共計拍出4個標的共計4410萬股的樂視網股票，相應對價為8295.21萬元。同時競價結果確認書顯示，4個標的拍得者均為自然人。

3、許家印9月10日在恒大財富專題會上明確表示，要確保所有到期的財富產品儘早全部兌付，一分錢都不能少。現時恒大遇到了前所未有的困難，但恒大的基本面沒有改變。許家印說，兌付過程中，一定做到公平公正，不允許任何人搞特殊化，以前沒有發生過、今後也絕不會發生，要按既定的兌付方案千方百計爭取比計畫提早兌付。

4、深康佳A：擬發行股份購買明高科技100%股權；擬發行股份及支付現金購買海四達電源100%股權，並向公司控股股東華僑城集團配套募資。明高科技主營柔性電路板、軟硬結合板及表面貼裝業務，海四達電源主營鋰離子電池產品。

5、天音控股：籌畫參與聯合收購某手機品牌業務，收購範圍擬涉及品牌商標、研發及供應鏈等。該事項目前處於初期商議籌畫階段。

6、上柴股份：擬1.99億元參股捷氫科技，捷氫科技主要為行業客戶提供燃料電池產品及工程服務。

7、萬邦達：公司擬向實控人王飄揚發行股票募資不超12億元，用於2000t/年電池級碳酸鋰用富鋰鹵水中試項目等三項投資項目。

8、三六零：擬10億至15億元回購股份，用於員工持股計畫。

9、東方雨虹：與安徽信義電源有限公司簽訂戰略合作協定，雙方將在光伏屋面一體化領域進一步深化業務合作，在全國範圍內共同推動“BAPV”和“BIPV”光伏發電項目。

10、格力電器：第三期回購已實施完畢，累計回購150億元。

11、浙江龍盛：擬出資不超80億元參與和利時私有化事項，和利時是中國領先的自動化與資訊技術解決方案供應商。

12、寧德時代：與小康股份控股子公司重慶金康新能源簽訂框架協議，寧德時代將在2022年至2026年期間向重慶金康供應動力電池產品。

財經行事曆