當北魏和劉宋為河南四鎮的歸屬而爆發激烈戰爭之際，已經被拓跋燾打殘的夏國又開始打起小算盤了。

神麚三年（西元430年，劉宋元嘉七年）九月己醜日，赫連定派其弟赫連謂以代對北魏發起攻擊。北魏平西將軍、始平公拓跋隗歸等人，果斷率軍展開反擊，赫連謂以代遭遇慘敗，夏軍戰死一萬餘人，赫連謂以代自己則是倉惶逃走。不甘失敗的赫連定，隨後又親自率領數萬軍隊，對拓跋隗歸發起攻擊。同時留下自己的弟弟，上穀公赫連社幹和廣陽公赫連度洛孤駐守平凉。為了能擊敗北魏，赫連定又派出使臣出訪正在和北魏激戰的劉宋，出行的目的也很簡單，就是希望聯合劉宋一起滅掉北魏。劉義隆這邊同意了，於是雙方約定等滅亡北魏後瓜分它的領土，恒山以東歸劉宋，恒山以西歸夏國。

宋夏結盟的消息很快傳到了拓跋燾耳裏，拓跋燾自然怒不可遏，準備調集軍隊討伐夏國。但立即遭到了群臣的反對，他們的反對的理由也很簡單。劉宋大軍始終在黃河中游逗留，此時不防備劉宋隨時可能發動的進攻，而去對付夏國是得不償失，危險極大的。萬一對夏國戰事進行得不順利，劉宋再趁虛而入渡過黃河發動進攻，那麼北魏可就危險了。群臣反對皇帝出征，這種場景已經在北魏發生不知多少次了。和之前一樣，這一次又是崔浩出來舌戰群雄。崔浩的意見也很簡單，他認為宋夏結盟不過是虛張聲勢罷了，雙方都希望彼此先出兵，自己坐收漁翁之利，雖然他兩結盟但不足為慮。隨後崔浩給出了具體的應對之策，崔浩分析，如果劉宋大軍據守黃河中游，然後分兵兩路北伐，一路直指冀州，一路進攻鄴城，這樣會對北魏造成巨大威脅，需要拓跋燾親自出征迎戰。但現在劉宋軍卻沿著黃河從東向西設防線，長達二千裏，每個地方分佈的兵力量多不過幾千人，兵力分散力量削弱。囙此崔浩認定，劉宋只不過是打算固守黃河防線，並沒有真正北伐的意圖。至於赫連定，崔浩認為他現在就像枯樹的殘根，一擊就倒。如果先拿下赫連定，就可以東出潼關，威震天下。

有了崔浩的支持和分析，拓跋燾下定决心御駕親征夏國。九月甲辰日，拓跋燾前往統萬，準備率軍襲擊平凉，同時命衛兵將軍王斤鎮守蒲阪。十一月乙酉日，拓跋燾率軍抵達平凉，夏國上穀公赫連社幹等人選擇繞城固守。拓跋燾就命夏國前皇帝赫連昌前去招撫他們，但赫連社幹等人沒有理睬赫連昌的勸降。勸降不成只能强攻，拓跋燾命安西將軍古弼率軍對安定發起進攻。此時的赫連定剛從征討西秦的前線返回安定，得知平凉遭受北魏進攻，赫連定趕忙率領步、騎兵二萬人向北增援平凉。結果半路遭遇了古弼大軍，古弼假裝撤退，誘敵深入。赫連定中計緊追不捨。拓跋燾這邊也得到了消息，就派高車部落飛速前往增援古弼。在兩路大軍的夾擊下，赫連定很快敗下陣來，陣亡了幾千人。赫連定見勢不妙趕忙率軍撤退，退守鶉觚原，並佈置方陣企圖自保。北魏大軍也很快趕到，將赫連定團團包圍。

北魏大軍連續包圍了赫連定好幾天，將其團團圍困，並切斷了他的水源和糧草補給。夏軍頓時饑渴交加，軍心開始渙散。十一月丁酉日，退無可退的赫連定决定孤注一擲，率眾沖下了鶉觚原。北魏武衛將軍丘眷見狀忙率軍前去截擊，夏軍馬上全面崩潰，戰敗被殺一萬多人。赫連定的弟弟丹楊公赫連烏視拔、武陵公赫連禿骨以及公、侯以下的貴族和大臣一百多人成為了北魏的俘虜。赫連定雖然僥倖逃脫，但也身負重傷，只能隻身騎馬逃跑。赫連定在逃跑路上不斷集結殘兵敗將，讓後帶著這支隊伍驅使五萬多百姓，向西退保上邽。大獲全勝的北魏軍乘勝對安定發起進攻，守城的夏國東平公赫連乙鬥早就被嚇破了膽，匆忙丟下城池，帶領部下逃奔長安。十一月己亥日，拓跋燾抵達安定，在做了相關人員安排後，第二天就返回平凉城外。

拿下平凉是拓跋燾現時最大的目標。他命令將士在平凉城四周，深挖溝塹，然後將平凉城重重包圍。光靠軍事行動很難一下子解决夏國，拓跋燾就開始採取懷柔政策，拓跋燾親自安撫慰問新歸附的百姓，並免除秦州、雍州百姓七年的賦役。在這番操作下，夏國隴西守將選擇向北魏投降。長時間的圍困終於讓平凉守軍支撐不下了，十二月丁卯日，赫連社幹、赫連度洛孤選擇出城投降，北魏軍終於拿下了平凉。隨著平凉城破，先前被俘的奚斤等人終於得以返回到拓跋燾身邊。對於奚斤，拓跋燾也是準備教訓他一下，拓跋燾下令免去奚斤的官職，任命他為掌管膳食的小吏，讓他扛著酒食隨從自己返回京城來羞辱他。隨著平凉淪陷，長安、臨晋、武功等城的守將也都弃城逃走，關中大片土地都納入北魏版圖。此時的夏國已經名存實亡，考慮到東線還有和劉宋的戰事，拓跋燾下令命巴東公拓跋延普鎮守安定，命鎮西將軍王斤鎮守長安。隨後便於十二月壬申日，班師回朝。

雖然拓跋燾班師回朝了，但赫連定也被徹底打怕了，並害怕北魏繼續進攻自己。為了獲得更多生存空間，神麚四年（西元431年，劉宋元嘉八年）赫連定决定一不做二不休，從治城渡過黃河，打算襲擊奪取北凉的國土。結果夏軍渡河剛過一半，就遭到了襲擊。出人意料的是襲擊赫連昌的既不是北魏軍，也不是北凉軍。而是吐谷渾的軍隊，原來吐谷渾可汗慕容慕得知赫連定要對北凉採取行動，就派遣益州刺史慕容慕利延、寧州刺史慕容拾虔統率三萬騎兵對其發動襲擊，結果赫連定兵敗被擒，夏國就此滅亡。七月，慕容慕派侍郎謝太寧，出使北魏並呈上奏章，表示願意獻出所俘虜的赫連定。次年三月，慕容慕將赫連定獻給北魏，拓跋燾下令將赫連定斬殺。

至此北方的形勢再度發生了大的變化，但令人驚奇的是，除了夏國，西秦也不見了，它又是怎麼消失的呢？