九一八事變之後，馬占山因為首先在齊齊哈爾扛起了東北軍抗日的大旗，組織並領導了江橋抗戰而成為了舉國矚目的抗日英雄。

然而由於馬占山所部在江橋地區孤立無援，在經過一番血戰之後終究被日軍擊敗，馬占山率部退守海倫一帶休整，黑龍江首府齊齊哈爾宣告淪陷。

馬占山退守海倫之後並沒有影響他在國內的影響力，各地的抗日志士紛紛前往海倫要求加入馬占山的部隊抗日幾口，各地募捐而來的糧餉也是源源不斷。

一時之間海倫幾乎成為了舉國上下的抗日中心，就連日本關東軍都為之側目不敢輕易進犯海倫，但是就在此時馬占山同意了日軍的招撫條件宣佈投降並前往動手偽滿洲國的首都長春接受任命。

眾所周知馬占山的這一次投降並沒有持續太久，很快便再一次宣佈反正，而馬占山則稱自己是為了騙取日軍的物資而詐降。

其實馬占山說自己是詐降這一說法並非空穴來風，在馬占山投降之前他和日本人約定了一些條件，而其中最重要的則是在“無領土要求、不駐軍、不干涉內政”的條件下實行黑龍江獨立。

從這幾條約定中不難看出，日本人如果真的能實現這些承諾，那麼馬占山必然會成為了張作霖第二，而馬占山則會成功複製張作霖的上位之路。

然而令馬占山想不到的是，他宣佈投降之後日本人雖然非常的重視，他抵達長春的那天不僅日本關東軍司令本莊繁親自到車站迎接，日本人還要求溥儀也必須到車站親迎，但日本人的信用卻實在不值得信賴。

在他投降之前日本人口口聲聲答應的“無領土要求、不駐軍、不干涉內政”三項條件被全部推翻不說，馬占山預想中的自治也直接變成了偽滿洲國統治。

更致命的是日本人還讓馬占山和張景惠、臧式毅、熙洽三大漢奸一起在建立偽滿洲國的計畫上簽字，馬占山知道如果他真的簽字了那麼以後就真的百口莫辯。

最終馬占山以身體抱恙為由回到了黑龍江，但是他的處境並沒有好多少，無論他投敵的最終目地是什麼，至少在當時的國人眼中馬占山這個抗日之主是萬萬不能投敵的。

馬占山前往長春期間，他麾下的心腹大將謝珂、徐寶珍等均憤而出走，部分部隊甚至直接發動了“黑河兵變”。

馬占山之前因江橋抗戰而建立英雄形象也瞬間轟然倒塌，各地為馬占山募捐過的人紛紛要求馬占山退還捐款，就連馬占山唯一的兒子都寫信要斷絕父子關係。

“內患”接連不斷的同時，“外憂”也隨之而來，馬占山以身體不好的名義躲回了黑龍江，然而日軍卻不打算就此放過他。

在馬占山返回黑龍江之後不久，日軍便送了一個軍事顧問過來，而這個日本的軍事顧問可以說什麼都管軍務內政一把抓，雖說是馬占山名義上的下屬，但是卻有著說一不二的權力。

到了此時馬占山也明白了過來，日本人根本從來沒有打算要兌現曾經的那些承諾，反而是自己一步步的走進了日本人的陷阱之中。

不過即便如此馬占山醒悟的還是有些晚，日軍在黑龍江的其他部隊雖然已經南下開始進攻抗日義勇軍，但是鈴木旅團卻始終滯留齊齊哈爾，擺明了就是監視和威懾馬占山所部。

同時由於不久前馬占山部高級覈心將領的接連出走，馬占山部正是人心惶惶之時，這個時候讓他們和日本人拼命無異於以卵擊石。

馬占山在事前萬萬沒想到，自己的一番“假投降”竟然直接讓自己見識到了什麼叫“眾叛親離”，不僅老兄弟們走了就連兒子都要斷絕關係，因而馬占山决定自己應該儘快宣佈反正。